JOSHUA HALTER
Vermögen erhalten,
schützen & vermehren
Unabhängige Beratung & Family Office für Unternehmer & vermögende Privatinvestoren
Stabilere Renditen für Ihren Vermögensaufbau oder Vermögenserhalt
Planung, Umsetzung und Verwaltung von Depots und Vermögen
Mehr Sicherheit durch professionelle Betreuung eines erfahrenen Portfolio-Managers.
Freie Plätze im Kalender sind schnell belegt. Wir
antworten in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen
Darauf vertrauen unsere Mandanten
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Optimierte Depots
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Mandate
Mio €+
0
Betreutes Vermögen
Joshua und sein Team sind jederzeit erreichbar, reagieren schnell und arbeiten sehr professionell. Ich fühle mich dort richtig gut aufgehoben und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen.Wer Ruhe bewahrt und Vertrauen in die gemeinsame Strategie hat, fährt damit aus meiner Sicht genau richtig.
Jan Seemann
Unternehmer aus Hamburg
Ich hätte nie mit einem so immens breiten Leistungsspektrum gerechnet.
Es geht nicht nur um Depotbetreuung. Man entwickelt sich als Investor deutlich weiter. Deshalb möchte ich die Zusammenarbeit auch über den laufenden Vertragszeitraum hinaus fortsetzen.
Heike Leschner
Moderatorin (Selbstständig)
Die Gespräche fanden stets in einer offenen, vertrauensvollen und sehr angenehmen Atmosphäre statt.
Allen die sich noch unsicher an der Börse bewegen, kann ich Hr. Halter nur empfehlen.
Salim Özkara
IT-Unternehmer Region Aachen
Wir waren anfangs unsicher, ob ich überhaupt ein Family Office brauchen. Ich dachte, mein Bankberater und mein Steuerberater machen das alles schon. Aber nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, wie lange ich eigentlich auf dem Holzweg war. Heute ärgere ich mich, nicht früher mit der Betreuung begonnen zu haben.
Jan & Marie-Christine Bach
Privatiers Region Eifel
Haben Sie aktuell eine oder mehrere dieser
Schwierigkeiten mit Ihrem Depot oder Vermögen?
Unsere Zusammenarbeit
ermöglicht Ihnen:
Kontrollierter und planbarer Vermögensaus- und Aufbau.
Bequem und zeitsparend für Sie aufgesetzt und betreut
Stabilere Renditen bei weniger Risiko mithilfe
professioneller Depotkonzepte erfahrener Portfolio-Manager
Dauerhafte Optimierung und Verwaltung Ihres Vermögens
ohne eigenen Aufwand
Erstellung, Optimierung und Verwaltung von Portfoliostrategien auch für Holding GmbHs und Familienstiftungen
Zugang zu exklusiveren Investment- und Portfoliostrategien, die Ihnen weder Bank noch Berater bieten können
Das übernehmen
wir für Sie:
Strategie-Entwicklung
Profi-Strategien
für Ihr Vermögen
Wir erstellen Ihr Portfolio maßgeschneidert auf Ihre Wünsche
Depotstrategien auf Grundlage von Wissenschaft statt Bauchgefühl
Sicherer: Wir schützen Ihr Vermögen durch breite Risikostreuung
Für Privatpersonen, Stiftungen und vermögensverwaltende GmbHs
Portfolio-Optimierung
Wir senken Ihr Risiko
und stabilisieren Renditen
Reparatur von Portfolien, die seit Längerem nicht funktionieren
Dauerhaft stabilere Renditen und weniger Schwankung im Depot
Professionelles Risikomanagement zur Früherkennung von Risiken & Chancen
Strategische Ausarbeitung durch einen erfahrenen Portfolio-Manager
Vermögensverwaltung
Wir begleiten Ihr Vermögen
dauerhaft für Sie
Kein Aufwand: Dauerhafte strategische Verwaltung Ihres Depots für Sie
Mehr Sicherheit: Unser Team beobachtet Ihr Depot täglich
Nie mehr teure Fehler: Ein Portfolio-Manager prüft und optimiert ihr Depot für Sie dauerhaft im Hintergrund
Für Depots und investierbaren Vermögen ab 1.000.000€
Das sagen unsere Mandanten
Fabian Baldus
Planbare Rendite für´s
Unternehmens- und Familiendepot
Geschäftsführer Baldus Unternehmensgruppe
Anliegen:
Hr. Baldus wandte sich mit mäßigen Renditen bei gleichzeitig hohen Depotkosten seines eigenen, sowie seiner Familiendepots an uns.
Ziel:
Optimierung der bereits bestehenden Depots und Findung einer individuell passenden Portfoliostrategie
Ergebnis:
Altersvorsorge optimiert
Rendite der Familiendepots verbessert
Voraussichtlicher Depot-Gewinn:
3,5 Mio €
Portfolio-Struktur für Unternehmer mit wenig Zeit
Hasan Salaibi
Geschäftsführer SVS Salaibi GmbH
Anliegen:
Hr. Salaibi konnte dies aufgrund seiner unternehmerischen Aktivitäten jedoch nicht nachhaltig verfolgen, sodass gute Renditen ausblieben.
Ziel:
Optimierung magerer Renditen und Findung einer individuell perfekt passenden und zeitsparenden Börsenstrategie
Ergebnis:
Portfolio umstrukturiert
Ruhestandsplanung gesichert
Voraussichtlicher Depot-Gewinn:
1,3 Mio €
Marvin Poppe
Keine Zweifel mehr durch passende
Depot-Strategie
Key Account Manager
Anliegen:
Hr. Poppe kam mit einer unklaren Depot-Struktur zu uns. Aktien kaufte er nach Bauchgefühl oder nach Tipps aus dem Bekanntenkreis
Ziel:
Planbarer, professioneller Depotaufbau zur Absicherung seines Vermögens und seiner Familie
Ergebnis:
Individuelle Strategie
Planbare Renditen bei weniger Risiko
Voraussichtlicher Depot-Gewinn:
600.000€
Stabilere Rendite durch fachgerechte Risikostreuung
Heike Leschner
Radio- und Fernsehmoderatorin
(Selbstständig)
Anliegen:
Fr. Leschner hatte bereits viel Erfahrung, es fehlten dennoch konkrete Konzepte zur Depotstabilisierung.
Ziel:
Breitere Streuung über Aktien hinweg, weniger Risiko aber trotzdem stabile Renditen zur Altersvorsorge
Ergebnis:
Breit gestreute Multi-Asset-Strategie
25% Rendite im ersten Jahr der Zusammenarbeit, bei weniger Risiko
Voraussichtlicher Depot-Gewinn:
1,5 Mio €
Weitere Mandantenstimmen:
Thomas Kaupp
Unternehmer
"Herr Halter hat ein großes Verständnis für die Psychologie hinter der Börse. Das Team betreut unser Familienvermögen nun seit mehr als 4 Jahren. Für die außerordentliche Arbeit möchten wir uns herzlich bedanken!"
Unser Ansatz für
exklusive Mandanten
1. Vermögen sichern:
Korrekte Risiko-Streuung
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Kombinieren Sie renditestarke Anlagen mit stabilen Anlagen und reduzieren Sie so Ihr Risiko
In Krisen fallen viele Aktien gleichzeitig. Verschiedene Anlageklassen verteilen das Risiko und machen das Gesamtportfolio stabiler.
Aktien laufen nicht immer. Andere Anlageklassen oft schon. Mit Multi-Asset haben Sie mehrere Einnahmequellen statt nur eine
2. Vermögen vermehren:
Portfolio-Management
Outperformance trotz breiter Streuung: Unsere Multi-Asset Strategien schlagen einfache ETFs wie den MSCI World
Portfoliostrategien mithilfe wissenschaftlicher Diversifikation und exklusiven Investmentchancen
Vollständig individueller Depotaufbau. Sie sind in alle Entscheidungen mit einbezogen!
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Beispiel: Unser Weltportfolio (links) - weniger Risiko und mehr Rendite gegenüber dem beliebten MSCI World ETF durch intelligente und professionelle Asset-Allocation und Risikostreuung
3. Vermögen erhalten:
Risiko-Management
Permanente Überwachung Ihres Depots erspart Ihnen teure Fehlentscheidungen und senkt Ihr Risiko massiv.
Reduzieren Sie Vermögensschwankungen und erhöhen Sie damit über Jahre hinweg Ihre Rendite erheblich!
Mehr Sicherheit durch ein mathematisches Risikosystem statt Bauchgefühl und fatalen Angst(ver)käufen!
Beispiel: Unser Risiko-Regime-System teilt Marktbewegungen in Ampelfarben ein. Durch geschickte Zukäufe reduzieren wir Ihr Risiko und erhöhen gleichzeitig sogar leicht Ihre Rendite
Weitere Vorteile einer Zusammenarbeit
Unabhängige Betreuung
Als Honorarberatung und Multi Family Office sind wir unabhängig von Banken, Fondsgesellschaften oder Vermögensverwaltungen und handeln daher ausschließlich in Ihrem Interesse.
Wir werden ausschließlich von unseren Mandanten bezahlt. Kurz gesagt: Wir sind wie jeder Steuerberater oder Anwalt, den man für eine professionelle Beratung bezahlt.
Ruhe und Sicherheit
Begleitung gibt Ihnen Sicherheit und schützt vor emotionalen Fehlentscheidungen. Daher verwalten wir die Depots unserer Mandanten aktiv im Hintergrund mit.
Wir behalten die Märkte für Sie im Auge, schätzen Chancen und Risiken rational und mathematisch ein und besprechen jede Ihrer Investmententscheidungen mit Ihnen bevor es zum Kauf oder Verkauf kommt.
Zeit für die wirklich
wichtigen Dinge
Wir kennen das zu gut! Als vielbeschäftigte Unternehmer oder Selbstständige bleibt Ihnen wenig Zeit sich neben Familie und Hobbies intensiv mit Kapitalmärkten, Portfolio-Management und Börsennews auseinander zu setzen.
Diese wohlverdiente Zeit möchten wir Ihnen zurück geben.
Wer sind unsere
Mandanten?
Wir legen großen Wert darauf, die Vermögen unserer Mandanten nicht mit überzogenen Honoraren zu belasten. Daher empfehlen wir unsere Honorarberatung grundsätzlich ab 500.000€ - unsere Vermögensverwaltung ab 1.000.000€ investierbarem Vermögen
Unternehmer & Selbstständige
Damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Geschäft fokussieren können. Denn Zeit ist Ihre wertvollste Ressource!
Institutionelle Anleger
Damit vermögensverwaltende GmbHs und Stiftungen Portfolien regelbasiert steuern und teure Fehler vermeiden
Vermögende Privatinvestoren
Damit Sie mehr Zeit für Familie, Freunde finden und trotzdem erfolgreich Ihr Vermögen sichern!
Privatiers
Damit Ihr Leben in finanzieller Freiheit geschützt bleibt und Sie es weiterhin in vollen Zügen genießen können!
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Ihre Zeit ist wertvoll. So wie unsere.
Um keine Zeit zu verschwenden, ist die Kontaktaufnahme zu unserer Honorarberatung einfach und effizient in 3 Schritte gegliedert:
1
Anfrage
In einem kurzen Vorgespräch lernen wir uns kennen und schauen, ob wir grundsätzlich zueinander passen.
2
Ihr Beratungsgespräch
Gemeinsam identifizieren wir auf Basis Ihrer Wünsche und finanziellen Ziele die für Sie individuell passende Strategie, die wirklich zu Ihnen passt!
3
Umsetzung
Unsere Zusammenarbeit beginnt zeitnah und Sie erhalten einen auf Sie angepassten, individuellen Umsetzungsplan.
Joshua Halter
Börsenhändler Deutsche Börse
Geprüfter Portfolio-Manager
Unabhängiger Honorarberater
Approb. Psychologe
Als zertifizierter Börsenhändler der Deutschen Börse, geprüfter Portfoliomanager und zugelassener Honorar-Anlageberater verfüge ich über verbrieftes, zertifiziertes Börsen-Know-how und habe den Anspruch, aus den Depots meiner anspruchsvollen Mandanten die bestmögliche Rendite herauszuholen. Hierzu begleite und berate ich unsere Mandanten in Erstellung und Umsetzung ihrer Vermögensstrategien sowie der Absicherung ihres Aktienvermögens und die Optimierung Ihres Depots.
Als approb. Psychologe und Experte für Finanzmarktpsychologie halte ich meine Mandanten auch in allen Börsenphasen emotional auf Kurs und berate institutionelle Händler in ihrer Entscheidungsfindung, um teure Fehler zu vermeiden. Denn Börse ist vor allem eins: Kopfsache!
Joshua Halter
Wir auf Youtube
Vorstellung einer psychologisch basierten Anlagestrategie bei Timo Baudzus
Joshua Halter im Interview bei Timo Baudzus: In diesem Interview spricht der Börsenhändler und Portfolio-Manager über sein System, wie er erfolgreiche Aktien findet und wie auch ein konzentrierteres Portfolio stabile Renditen erwirtschaftet.
Im Interview: So gelingt das Multi-Millionen-Depot für erfolgreiche Unternehmer
Joshua Halter im Interview zu gängigen Problemen im Portfolio-Management von Unternehmern uns Selbstständigen und wie sie diese im Handumdrehen für sich und ihr Vermögen lösen.
Unser Standort
Genau zwischen Köln und der Finanzmetropole Frankfurt am Main gelegen, befinden sich unsere Büroräumlichkeiten im beschaulichen Bendorf, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Koblenz und Schloss Sayn.
Häufig gestellte Fragen